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链上衍生品市场拥有巨大的潜力,但目前面临一些挑战,包括用户准入难度、产品复杂性和高昂的交易成本。
8月CEX衍生品交易额下降超过12%至1.62万亿美元,为2021年以来第二低。
过去几个月这一指标的飙升令人好奇,这可能表明交易者的现金即将耗尽,并正在将比特币杠杆作为增加风险敞口的最后手段。
期货基差,即芝加哥商品交易所(CMC)交易的每月结算比特币期货与比特币现货之间的价差,显示交易者的乐观情绪正在消退。在 6 月中旬由现货 ETF 引发的反弹期间,以年化回报率表示的 1 个月滚动期货基差收于 14% 以上。然而,自 7 月初达到峰值以来,期货基差现已降至较低的个位数水平。我们认为主要有以下原因:区间交易、比特币无法站稳 3 万美元,以及当前处于交易淡季,市场缺乏催化剂,抑制了交易者的热情。
Meme币赛道2023年以来增加了260多种币,这标志着它是最活跃的新赛道。人工智能和大数据排名第二,增加了61种币。
2023年第二季度衍生品交易数据显示,Binance稳居第一,OKX位列第二,第三、四名则分别是Bybit和Bitget。
2023年第二季度币安总交易量为4.3万亿美元,在现货市场的占⽐均值为55.33%,衍生品交易份额为54%。
SEC对Binance US和Coinbase提起诉讼后引发波动率增加,而贝莱德、富达等公司提交现货比特币ETF申请后,市场前景乐观。
币安澳大利亚2023年4月表示,将逐步关闭本地衍生品交易所,同时保持现货平台的开放。
本期Bing Ventures深度行业研究聚焦去中心化资管赛道,为您介绍这一赛道的竞争态势、发展演变和未来趋势。
Coinbase于2023年5月进军离岸加密货币衍生品市场,目前每日交易额已经达到约1亿美元。
MakerDAO已经使用价值10亿美元的USDC储备购买了美国国库券,并将价值5亿美元的USDC转入Coinbase Custody以获取收益。
Coinbase以9.6%的占比(220万枚)排名第二,Stake.fish以6%(140万枚)排名第三。
知情人士表示,随着近几个月来美国监管机构对币安的审查力度加大,接班人的问题变得更加紧迫。
从TradFi走来,为衍生品交易安装“增长引擎”。
Gemini没有事先注册,因此其以衍生品形式发行和/或出售证券的活动违反了相关规定,是非法行为。
比特币将巩固其作为‘数字黄金’或蓝筹股的地位,而以太坊将被视为成长型股票或新兴市场。
NFT 衍生品的出现可以大力推动 NFT 从商品投机到金融投机的转型过程,带来巨大的潜在回报。
尽管一些短期指标显示比特币将出现回调,但比特币的交易价格仍高于关键定价模型,比特币已实现的HODL倍数一直处于上升轨道。
币安是最大的衍生品交易平台,占市场份额的61.4%。OKX和ByBit紧随其后,分别以15%和14.6%的市场份额位居第二和第三。