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Filecoin国内布局揭秘

哔哔News 2020-07-26 09:43 229

矿机厂商、投资机构、交易所都是怎么布局Filecoin的?

Filecoin在国内火得一塌糊涂。

国内的矿机销售商至少达到200-300家;

最近圈内的活动,无论是线上AMA还是线下活动,80-90%和Filecoin相关;

媒体对Filecoin的报道越来越密集......

我们看到包括矿机厂商、投资机构、交易所等等在内的主流参与者们都在积极布局Filecoin。

一,矿机厂商

提到Filecoin,圈内人最先想到的肯定是挖矿节点抢头矿、刷测试榜秀肌肉,以及大大小小的矿机厂商卖矿机、卖云算力这样的画面。

矿机厂商毫无疑问是Filecoin生态中最活跃也最重要的参与者,而大家对于Filecoin矿机厂商的一大印象就是“多”,多到了“泛滥”的地步。

。矿机厂商“泛滥”,但坚持到最后的不会太多

媒体链捕手曾报道称,国内的Filecoin矿机销售商至少达到200-300家;

Filecoin创始人胡安在一场线上活动中贴出过Filecoin矿机厂商的logo,随随便便就是五六十家。

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矿机厂商为什么这么多?一是“研发”矿机、卖矿机普遍被认为是一件赚钱的事情,另一方面,Filecoin矿机“研发”门槛相对较低,这也导致现在市面上的矿机厂商良莠不齐。

Filecoin矿机厂商虽然多,但是主网上线后,能稳定挖矿的矿厂数量非常有限,这是被采访者们的普遍观点。

1475Fund创始人,1475天茹科技天使投资人Shawn告诉哔哔News,90%以上的矿机厂商都是市场营销甚至CX,真正干事的不超过20家,有技术竞争力的不超过5家,值得风投关注并且投资入股的更少。

The Force Partners合伙人Colin也表示,根据他的预估,主网真正上线后,能挖出币的机器可能不会超过20%。Colin主攻投资领域,他向哔哔News列举的自己比较有意向的Filecoin矿机厂商数量不到10家。

。矿机厂商竞争,拼什么?

为什么主网上线后,挖矿活动能过滤掉这么多矿机厂商呢?

因为Filecoin挖矿对于团队的技术能力,资金是否可持续,还有挖矿的稳定性有很高的要求,就好像是一场马拉松,矿厂间的竞争其实是有时间加权的。

Colin说他筛选矿机公司,首先会看它们的成立时间,团队要能长期关注Filecoin赛道,熟悉测试网代码,这样才有可能去做好硬件和算法上的优化。

上海挖易联合创始人李培才在谈到Filecoin矿机厂商竞争力时也表示技术能力,尤其是封装速度很重要。所谓封装速度,就是Filecoin挖矿在复制证明(PoRep)阶段存储文件速度的快慢。

“各大矿机厂商在存储能力上不会有太大的差异,最主要的区别在计算这一块,这里有一个很核心的指标,每万元的投入,每小时能封装多大的文件,单位是G/小时/万元(也就是封装速度),做的好的矿机厂商,这个数值在10以上,做得不太好的在4-10。”

也就是说矿机厂商要靠谱,要能留存下来,肯定得有技术硬实力。其次,资金能否维持矿厂持续运营也是衡量矿机厂商有没有长久竞争力的一个重要因素。

之所以这么说,是因为矿机厂商其实也是蛮烧钱的。

它们要做挖矿测试,要租IDC机房,如果在研发的过程中走了弯路的话(比如前期部署了intel芯片,结果发现不能用)则意味着资金上的损失。“团队要有资金去烧”,这个因素也能筛选掉一部分矿机厂商。

还有一个很重要的因素是团队的运维能力,也就是能否做到不掉线,持续出块,稳定挖矿。

关注Filecoin的矿工都知道,Filecoin挖矿是有质押和惩罚机制的,比如矿工如果不能按时提交时空证明(PoST,证明持续存储了需要存储的文件),情况严重的话,可能会导致矿工质押的FIL被扣除,存储算力清零。

1475Fund创始人,1475天茹科技天使投资人Shawn就曾在哔哔News的一场线上AMA中一再强调稳定挖矿的重要性。“运维、安全、稳定、填坑预案很重要,很重要,很重要!不要光看挖矿效率,脚下不稳,全部清零。”

所以可想而知,矿机厂商(矿工)间的竞争会在测试网奖励计划和主网上线后真正爆发,矿机厂商面临的挑战不小,正如前文所述,现在矿机厂商多如牛毛,但是到时候真正能脱颖而出的预计寥寥可数。

。矿机厂商服务同质化?

对矿机厂商提供的挖矿方案有粗略了解的用户可能会发现,矿厂往往同时涉及矿机研发、矿机销售、矿场托管、矿池运维、云算力等等多项业务,那么各大矿机厂商提供的服务是否都类似,甚至存在“同质化”倾向呢?

对于这个问题,哔哔News询问了一些行业从业者,得到的答案是否定的,其实各大矿机厂商们都在根据自己的资源优势做相关布局。

The Force Partners合伙人Colin就表示,国内矿厂在定位上是有差异的,具体怎么做布局,依据的是各自的资源和优势。Colin给哔哔News举了下面这些例子:

比特币矿工如果要挖FIL,他们可能不太会去考虑云算力,而是倾向于自己去做集群化部署,把机器放在自己熟悉的IDC机房里;

没有传统挖矿背景的矿工,他们可能倾向于和一些算力平台合作;

而那些进入这个行业就带有比较强销售渠道的,可能会采用倾销商或者贴牌商这样的矿机销售模式;

也有的矿厂平台资源比较丰富,能联合交易所一起卖云算力......

总之,虽然C端用户很难意识到矿机厂商们在定位和策略上的差异,但是它们确实各有各的优势,也因此选择了不同的细分赛道,采取了不同的策略。

。传统矿厂、矿池参与度不高

在Filecoin挖矿这件事上,我们还能明显地感受到一个特点,那就是几乎看不到传统矿机厂商和矿池的身影。

究其背后的原因,是因为Filecoin和传统主流币在挖矿模式、业务上有比较大的差异。

上海挖易联合创始人李培才告诉哔哔News,Filecoin矿机用的是一些通用件,矿工买成品零配件来组装,没有太大的技术含量,这和传统比特币矿机厂商的优势不匹配。

“根据我的了解,国内的几大比特币矿机厂商可能都没有参与进来。”李培才如是说。

而说到矿池布局,有被采访者告诉哔哔News,虽然目前市面上有不少挖矿方案供应商提供矿池服务,但市场对“集群式矿池”其实没有太大的需求。

某头部矿池联系人也认同这一观点,他说:“Filecoin主要还是做挖矿设备、机房,这跟矿池的主体业务不搭边,所以传统矿池就算有布局Filecoin的,也都是老板自己在投着玩玩,Filecoin很难做矿池。1475、原力区、人人矿场、星际大陆、金色财经等等的Filecoin生态其实是云算力,Filecoin更适合做云算力。”

当然,传统矿池对Filecoin也是有关注度的,只是它们在布局前要先突破“实现矿池的可能性”这条临界线。

“我们也在观望,能上肯定上”,该联系人这样告诉哔哔News。除了评估“Filecoin矿池能不能做”之外,该矿池目前还在关注Filecoin的质押和惩罚机制,“因为做矿池不可避免要替矿工承担风险,要把代币质押和惩罚相关的风险计算到成本里面去”。

二,投资机构

矿机厂商动作频频引爆了Filecoin生态的热度,而专业投资人和投资机构是“嗅觉”最敏锐的群体,了解他们的投资思考、行为和布局,可以帮助我们预判Filecoin的投资价值和发展潜力。正如1475Fund创始人,1475天茹科技天使投资人Shawn所言,“要相信专业的力量”。

。Filecoin投资逻辑

通过和一些专业投资人,以及在矿业和投资上都非常有经验的从业者交流,哔哔News了解到了一些有趣的投资逻辑。

上海挖易联合创始人李培才向哔哔News提到了“盈亏比”这个概念,他认为,投资Filecoin挖矿是一桩“盈亏比还行”的生意。

市面上的Filecoin挖矿方案一般可以分为两种,一种是“打包式”的,各项子服务,比如挖矿硬件,软件方案等的标价往往不透明;

另一种是“软硬分离方案”,硬件和软件服务分开报价和收费,这种方案比较容易判断硬件的溢价情况,挖出的币要给软件提供方分多少成,这些信息也比较明确。

选择“软硬分离方案”的好处是,如果投资不及预期,亏损是能得到比较大的控制的。只要在采购之初能确保硬件没有很高的溢价,那么就算FIL归零,矿工也能够通过卖硬件收回6到7成的成本,获得“残值”。

而在FIL币价表现尚可的情况下(维持当前期货价格,或者比当前价格稍微低一些),“Filecoin的挖矿利润都很大。”

也就是说,在选对挖矿方案的前提下,投资Filecoin挖矿可以做到60-70%的保本,“如果盈利的话,也能赚1-2倍”。

上海挖易联合创始人李培才从“盈亏比”的角度分析了Filecoin挖矿的盈亏范围,而The Force Partners合伙人Colin则从矿机厂商的成立时长和回本需求来判断投资某家矿机厂商是否合适。

Colin说他一般会选择在2019年5月到2020年初成立的矿机厂商。成立时间过短的矿厂不熟悉Filecoin赛道和代码,技术能力没有保证;

成立时间过长的矿厂大概率走过一些弯路,前期的资金投入会比较大,他们可能会通过一些方式找回一部分前期投入成本。

而成立时间在半年到一年左右的矿机厂商,他们整体的运营、资产结构、成本结构可能会更合理。

。投资案例

哔哔News了解到,投资机构在Filecoin领域的投资一般会集中在矿机厂商身上。

星球日报Odaily此前对九家矿机厂商:时空云、先河、1475、石榴矿池、原力区、星际大陆、点存、灵动、KeyPool的信息进行了统计,其中有四家矿厂有投资方或者合作方:

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而根据被采访者提供的信息,HashKey和分布式资本是其中比较积极的参与者。

HashKey投资总监Yu告诉哔哔News,公司对Filecoin的关注是从去年下半年开始的,目前HashKey主要布局了Filecoin挖矿,投资了1475,后续还会关注Filecoin上的应用。

至于分布式资本,哔哔News了解到,这家公司对于Filecoin的布局比较早,他们参与了Filecoin的IC0,仓位不轻,而且和Filecoin的项目方“协议实验室”有比较深的关系。

分布式资本合伙人孙铭在近期的一场圆桌活动中表示“Filecoin值得分布式资本投放最大的资源在其生态中。”

此外,孙铭还表示,分布式资本在今年投资了一家矿机厂商,也在准备投资更多家。分布式资本的投资策略是先投资矿机厂商,然后根据行业发展情况再做判断,逐渐把布局渗透到Filecoin矿场、矿池,甚至IDC机房领域。

事实上,哔哔News采访到的一些投资人或者投资机构都把“矿机”作为布局Filecoin的第一步,因为做矿机是目前来看更赚钱的方式,而且确定性更高。

分布式资本的投资策略是先投资矿机厂商,挖易对矿机供应商的调研已经接近完成,而且表示后续可能会和矿机团队进行合作,而The Force Partners则打算先买矿机,之后再关注IDC机房和托管方面的机会。

三,交易所

在投资和交易领域,Filecoin的现状是项目火爆带动币价上涨,而币价上涨则催生了用户的投资需求,也促使交易所推出了不少Filecoin交易业务。

。Filecoin交易所业务

OKEx首席战略官徐坤告诉哔哔News,二级市场早在2018年就已经有了FIL期货交易,现在上线FIL期货的海内外主流交易所有10多家。

FIL的交易资产种类也在不断丰富中。最近,OKEx上线了FIL/USDT永续合约,成为首家上线FIL合约产品的头部交易所;Gate.io在六月份开通了FIL杠杆借贷和理财服务;目前市场上还有不同时间长度的FIL期货,3、6、12、36个月的都有。

除了一般的交易业务外,也有一部分交易所布局了Filecoin云算力赛道,比如鲸交所、虎符、中币等,而交易所布局云算力,一般以与矿机厂商合作的方式进行。

一方面,矿机厂商在挖矿硬件研发和软件优化上可以发挥专业优势,另一方面,交易所因为有用户资源,可以让云算力更好地触达用户。

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交易所与矿厂在云算力上的合作关系

。Filcoin炒作、泡沫与投资观

Filecoin的热度毋庸置疑,但同时,市场对Filecoin的声浪中也包含质疑。

飞尔科CEO、IPFS中国区布道者谢大炮就表示,短期来看,大家对于Filecoin有些过于狂热了;

数字货币早期投资者币姥爷在哔哔News上一期的文章《Filecoin头矿观点交锋》中表示过对抛压的担忧。

而主网启动后,Filecoin能否在二级市场投资和交易层面进行平稳过渡,市场情绪和资金流入能不能支撑住代币的价格,现在也都难以有所定论。

事实上,Filecoin的热度可能有虚高的嫌疑,目前来看,市场参与者,无论是矿工、投资者还是传统矿池,大多处于“观望”的状态,情绪上都比较谨慎。

1475Fund创始人,1475天茹科技天使投资人Shawn告诉哔哔News,来1475买矿机的用户大部分是传统圈其他产业的人,币圈的人很少参与。

这背后的原因,据Shawn所言,是因为币圈的人被割怕了,“这两年来,大部分人都是亏损的,投一个亏一个,不断的亏损,人的情绪和理智是有限的,所以币圈的人基本上不看好所有的币。”

“但二级市场有的时候就是这样,币价在怀疑中上涨,等大家觉得可以赚钱了,想进来了,又在希望中下跌。”

不过从乐观的角度来看,炒作和泡沫不完全是坏事。正如Shawn所说,适度的泡沫和炒作对于新生事物来说,是跨越冷启动陷阱的重要助力。

而The Force Partners合伙人Colin则认为,博弈的金融市场里不存在一地鸡毛和皆大欢喜这两种局面。

对于Filecoin这种体系又复杂,资金和参与者都很庞大的项目来说,市场中肯定会出现一些意外。但是,通过深入研究结构性的机会,基于自身的资源优势冷静参与,也一定会出现巨大的获利者。

Filecoin主网预计在8月31日到9月21日启动,随着主网启动临近,Filecoin的热度变得越来越高,同时,它受到的质疑也越来越多。

但毋庸置疑的是,Filecoin主网启动会是加密分支——分布式存储的高光时刻,它意味着应用落地,加密世界进行了一次与现实世界衔接的尝试,无论如何,这将是一个重要时刻!

注:文中内容不作为投资建议,哔哔News在此提醒读者,注意加密货币投资风险。

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